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朝阳财富2017年极智年会 · 镇江站

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2017-11-27 来源:尚善基金

摘要: 朝阳财富的总部位于上海,由朝阳永续全资控股,秉承母公司强大的金融数据库及卓越的研究能力,朝阳财富致力于为专业机构及高净值投资人提供专业、前瞻、实务的财富管理方案。

朝阳财富的总部位于上海,由朝阳永续全资控股,秉承母公司强大的金融数据库及卓越的研究能力,朝阳财富致力于为专业机构及高净值投资人提供专业、前瞻、实务的财富管理方案。磨砺5载,深耕15城,朝阳财富已成为国内财富管理行业异军突起的新势力。

 

随着公司版图的不断壮大,2016年朝阳财富在滨江之城——镇江成立了第一家分公司,不到一年时间,朝阳凭借自身的品牌影响力和业内突出的投研能力,吸引了众多资深银行精英的加入,三家分公司强势崛起,今年10月,朝阳财富镇泰中心扬帆起航,迎来新章。

 

11月26日,朝阳财富2017年极智年会(镇江站)在镇江万达喜来登酒店正式召开。

 

镇泰中心总经理周为民

 

会议开始阶段,镇泰中心总经理周为民发表了真挚而朴实的开幕致辞。

 

随后,朝阳财富总经理牟慧玲、朝阳财富首席经济学家刘海影、久铭投资董事长王萍、朝阳财富产研部总经理何菁菁发表了演讲,主要围绕中国资本市场发展、2018年宏观经济趋势和股市风向标等诸多热点话题展开。

 

朝阳财富总经理牟慧玲

 

牟慧玲表示,过往三十年财富的保值增值都来自于这个时代,来自于政府所带引的方向,在这个新时代征途的起点,我们应该随时跟踪党的政策,并在这样的变迁中间寻找财富增值的大势。

 

对于此次一行三会发布的资管新规,她持拥抱态度,她认为这预示着整个理财行业将面临洗牌,未来散户为风险事件买单的事件将大大减少,“作为一家财富管理机构,合规自律也是我们的基本准则”。

 

另外,她指出了未来资管行业将面临的四大变化:

 

1)打破刚性兑付,之前保本保收益、滚动发行、发行机构代偿、多层嵌套等行为将被严格禁止,财富管理行业将出现大洗牌,合规、自律、专业等的财富管理机构才能生存、发展;

 

2)机构投资者的时代来临,将出现个人投资者挤出效应,全权委托业务将盛行;

 

3)财富管理与资产管理的协同发展时代到来;

 

4)金融科技将改写未来,具体体现在大数据、云计算、人工智能和移动互联等方面。

 

她相信在更清洁的金融环境下,像朝阳财富这样以专业为本的财富管理公司会迎来更快的发展。

 

朝阳财富首席经济学家刘海影

 

对于今年整个私募基金所提供的机会以及未来可能的表现,刘海影发表了他的看法,他认为今年炒股远远难于买基金,而价值型的基金又比成长型基金更赚钱,这是因为今年的价值投资战胜了成长投资。而今年二八分化行情的不断加剧则主要源于一个长期性因素,比如,产业内集中度提高,有利于有内生优势的大型公司,加上中国经济增速轴心下移,弯道超车机会减少,小型、创业型公司优势降低。

 

那这一特征未来是否会延续呢?

 

刘海影认为,今年中国股市将继续属于波动行情,价值投资在未来一段时间内还会优于成长,但是这个优势在降低。因为,随着监管趋严,中小创依靠定增收购等外延式增长的操作空间收窄,同时在存量资金博弈市场中,资金抱团取暖规律跟增量资金不同。

 

他还强调未来行情上有顶下有底,深入挖掘未来的细分行业龙头,方为制胜之道。

 

久铭投资董事长王萍

 

久铭投资以挖掘市场中低风险的投资机会见长,2013-2016年,其核心私募基金产品的年复利率在30%-50%左右。

 

2008年,王萍同时作为一名基金经理,在上市公司定向增发开始受市场追捧之前,她就已经开始进入该品种的研究阶段并挖掘其中的赚钱机会,2013年到2015年期间,她再次将目光放到了转债,在安全度很高的前提下,劣后收益可达450-790%,2015年下半年,因为精准看到网下打新的赚钱逻辑,有效回避了股灾带来的下跌。

 

会上王萍做了《解惑价值投资之道·掘金人工智能新机遇》的主题演讲,对于久铭的投资风格,她说:“我们就喜欢向下有安全边际,向上又有想象空间的投资。”

 

在股票投资上,久铭投资的核心交易理念就是长远把握大概率事件。王萍指出,久铭的个股选择策略主要概括为两点,就是未来盈利能力强且估值低的公司和具有行业发展潜力的公司。对此,她还表示看好人工智能行业,比如人脸识别。

 

最后王萍还直言:“如果我们不能战胜指数的话,大家去买指数基金就好了,我们没有价值。所以这也是我们把我们的基金业绩提成水准线定在8%的原因。”

 

董哲文、王晔、仲静、焦艳

 

一轮干货满满的主题演讲之后,就是镇泰中心各分公司总经理的“事业转型说明”,他们风采依依,闪亮登场。

 

镇江第一分公司总经理焦艳于2002年金融中国银行,在金融行业深耕15年,曾获得镇江市金牌服务标兵、十佳理财经理、先进个人等荣誉。镇江第二分公司总经理仲静也有着逾十年的银行从业经验,一度被评为银行的“战斗英雄”、“理财之星”。泰州分公司总经理王晔,于94年大学毕业即进入建行,一干就是23年,进入朝阳财富前管理了近400个中高净值客户,资产规模超过4亿。泰州分公司副总经理董哲文也是一位15年的老银行人,体系内多年的从业经验造就了当下严格、规范、认真的工作态度。

 

面对资管行业的瞬息万变,这些资深的银行精英之所以选择离开体制内,与朝阳财富结缘,不仅仅是因为他们看中了朝阳财富的专业和诚信,更是因为一份初心,希望能为客户带来财富的保值和增值。正如王晔在台上所说的: “大家都认为体制内工作光鲜稳定,实际上我们承担着市场和管理的双份责任,而考核规模却恰恰与金融市场化发展相违背。银行很难满足高净值客户的投资需求,高净值客户的资金正在向优质的私募股权基金、创新类等高端金融产品流动,我要乘势而上而不能随波逐流。而看到客户由于银行从业人员不专业的引导导致亏损,更坚定了我向更专业的私人银行从业者转型的信念。”

 

朝阳财富产研部总经理何菁菁

 

最后,朝阳财富产研部总经理何菁菁为客户进行了《产品风控流程及筛选逻辑》的专题演讲。

 

在讲到固收产品的筛选时,她表示,朝阳财富永远是顺市而为,“我们首选的核心交易对手是国企,其次是央企,再后面就是上市公司和有实力的民营集团公司”。

 

在筛选过程中,她强调,财务指标是很重要的,通常很多人会看资产表、负债表、利润表,但是往往会忽视现金流量,但朝阳财富尤其注重现金流量,另外还有负债率和账款账期,以判断其还款实力和还款意愿。

 

从2015年开始推出不良资产,到2016年年底重推港股标的基金,对于朝阳财富在产品筛选上的前瞻性,何菁菁表示,判断对趋势就是一种专业能力。

 

干货满满的部分结束之后就是朝阳财富答谢晚宴,宾客们共聚一堂,畅享美食。

 

同时还有红包雨部分,这是朝阳爱理财首次现场互动植入,通过爱理财搭建的平台,在座的宾客都能参与到抢红包的环节中。美食与红酒之外,还有朝阳财富赠送的红包福利,杯觥交错间还有着每个工作者忙碌的身影,无论何时,他们总是将自己严谨、专业、热情的一面呈现给大家!

 

台前幕后精彩瞬间

 

 

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网友评论 12

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绿野仙踪2013-11-6
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
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感谢各位对中国私募基金风云榜一直以来的关注和支持,我们将一如既往地秉承公开、公正、 公平的态度对待最终的榜单评选,一如既往的呈现最为专业、严谨的排名。

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绿野仙踪2013-11-6

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绿野仙踪2013-11-6

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